WPForms – ZOHO CRM Integration

WPForms – ZOHO CRM Integration

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WPForms – ZOHO CRM Integration

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WPForms – Das ZOHO CRM Integration Plugin kann Kontakte, Cases und Leads zwischen WordPress WPForms und ZOHO CRM integrieren. Fügen Sie automatisch Kontakte, Fälle und Leads in ZOHO CRM ein, wenn Personen ein WPForms-Formular auf Ihrer Website einreichen.

Eigenschaften

        

  • Einfache Integration des WPForms-Formulars in ZOHO CRM Kontakt
  •     

  • Einfache Integration des WPForms-Formulars in den ZOHO CRM-Fall
  •     

  • Einfache Integration des WPForms-Formulars in ZOHO CRM Lead
  •     

  • Workflow-Trigger aktivieren / deaktivieren
  •     

  • Das integrierte WPForms-Formular kann automatisch neue Formulardaten für Ihre Website zu ZOHO CRM Contact
  • hinzufügen.
        

  • Das integrierte WPForms-Formular kann automatisch neue Formulardaten für Ihre Website zu ZOHO CRM Case
  • hinzufügen.
        

  • Das integrierte WPForms-Formular kann Ihre Website automatisch zu ZOHO CRM Lead hinzufügen
  •     

  • Ordnen Sie Ihre WPForms-Formularfelder einfach den ZOHO CRM-Kontakt-, Case- und Lead-Feldern zu
  •     

  • Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen
  •     

  • Unbegrenzte WPForms-Formulare integrieren

Verfasser Bewertungen & Erfahrungsberichte

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Dieses Plugin benötigt das WPForms Plugin.

WordPress-Dashboard
        

  • Gehen Sie zu 'Admin' -> 'Plugins' -> 'Add New'
  •     

  • Klicken Sie auf 'Upload Plugin'
  •     

  • 'WPForms – ZOHO CRM Integration' hochladen plugin zip
  •     

  • Aktivieren Sie das Plugin 'WPForms – ZOHO CRM Integration'
FTP, SFTP, SCP usw. …
        

  • Entpacken Sie 'WPForms – ZOHO CRM Integration' Plugin Zip
  •     

  • Laden Sie den Unzip-Plugin-Ordner mit Ihrer bevorzugten Methode (ftp, sftp, scp, etc …) in Ihr Verzeichnis '/ wp-content / plugins /
        

  • Aktivieren Sie das Plugin 'WPForms – ZOHO CRM Integration'

Konfiguration

        

  • Generieren Sie das Browsermodus Authentifizierungstoken in ZOHO CRM. Der Führer ist hier
  •     

  • Gehen Sie zu 'Admin' -> 'WPF – ZOHO CRM' -> 'Konfiguration'
  •     

  • Instanz-URL: Fügen Sie Ihre ZOHO-CRM-Instanz-URL hinzu. Wie https://crm.zoho.com, https://crm.zoho.eu, etc …
        
  • Authentifizierungs-Token: Fügen Sie Ihren ZOHO CRM-Authentifizierungstoken hinzu.
        
  • Klicken Sie auf 'Speichern'

Integration

        

  • Gehen Sie zu 'Admin' -> 'WPF – ZOHO CRM' -> 'Integration'
  •     

  • Sie können die Liste der WPForms-Formulare
  •     

  • Klicken Sie auf das Formular "Formular bearbeiten", das Sie in das Formular
  • integrieren möchten.
        

  • Wählen Sie ein ZOHO CRM-Modul aus, das Sie in das aktuelle Formular integrieren möchten
  •     

  • Klicken Sie auf 'Filter', um Modulfelder zu filtern.
  •     

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'ZOHO CRM Integration?', Wenn Sie ZOHO CRM integrieren möchten
  •     

  • Zuordnungsfelder, die Sie zuordnen möchten.
    Hinweis: In ZOHO CRM sind Felder des Typs Bellow-Module erforderlich, die im Formular zugeordnet werden müssen.
            

                  

    • Kontakt: Nachname
    •             

    • Fall: Betreff und Fallherkunft
    •             

    • Lead: Nachname und Firmenname
    •         

        

  •     

  • Klicken Sie auf "Speichern", um die Felder
  •     

  • Hinweis: Kartenfelder, die im ZOHO CRM-Modul
  • erstellt werden können

Änderungsprotokoll

1.1.0
 - Feature - In Lead, Triggeroption für Arbeitsablauf für Arbeitsablaufregel hinzugefügt, während Datensatz in CRM-Konto eingefügt wurde.
 - Sicherheitsfreigabe
1.0.0
 - Erstveröffentlichung

Weitere Informationen:
Preis: 29 US$
Bewertung: 0
Verkäufe bisher: 1

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