WPForms – Sugar CRM-Integration

WPForms – Sugar CRM-Integration

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WPForms – Sugar CRM Integration

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WPForms – Das Sugar CRM Integration Plugin kann Kontakte, Cases und Leads zwischen WordPress WPForms und Sugar CRM integrieren. Fügen Sie automatisch Kontakte, Cases und Leads in Sugar CRM ein, wenn Personen ein WPForms-Formular auf Ihrer Site senden.

Eigenschaften

        

  • Einfache Integration des WPForms-Formulars in Sugar CRM Kontakt
  •     

  • Einfache Integration des WPForms-Formulars in den Sugar CRM-Fall
  •     

  • Einfache Integration des WPForms-Formulars in Sugar CRM Lead
  •     

  • Das integrierte WPForms-Formular kann Ihre neuen Formulardaten automatisch zu Sugar CRM Contact hinzufügen
  •     

  • Das integrierte WPForms-Formular kann automatisch neue Formulardaten für Ihre Website zu Sugar CRM Case
  • hinzufügen.
        

  • Das integrierte WPForms-Formular kann Ihre Site neue Formulardaten automatisch zu Sugar CRM Lead hinzufügen
  •     

  • Ordnen Sie einfach Ihre WPForms-Formularfelder den Sugar CRM Kontakt-, Case- und Lead-Feldern zu
  •     

  • Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen
  •     

  • Unbegrenzte WPForms-Formulare integrieren

Verfasser Bewertungen & Erfahrungsberichte

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WordPress-Dashboard

        

  • Gehen Sie zu 'Admin' -> 'Plugins' -> 'Add New'
  •     

  • Klicken Sie auf 'Upload Plugin'
  •     

  • Upload 'WPForms – Sugar CRM Integration' Plugin Zip
  •     

  • Aktivieren Sie das Plugin "WPForms – Sugar CRM Integration"

FTP, SFTP, SCP usw. …

        

  • Entpacken Sie 'WPForms – Sugar CRM Integration' Plugin Zip
  •     

  • Laden Sie den Unzip-Plugin-Ordner mit Ihrer bevorzugten Methode (ftp, sftp, scp, etc …) in Ihr Verzeichnis '/ wp-content / plugins /
        

  • Aktivieren Sie das Plugin "WPForms – Sugar CRM Integration"

Konfiguration

        

  • Gehen Sie zu 'Admin' -> 'WPF – Sugar CRM' -> 'Konfiguration'
  •     

  • Instanz-URL: Fügen Sie Ihre Instanz-URL hinzu. Wie http://example.com
  •     

  • Benutzername: Fügen Sie Ihren Benutzernamen für den Sugar CRM-Account hinzu
  •     

  • Passwort: Fügen Sie Ihr Passwort für das Sugar CRM-Konto hinzu
  •     

  • Klicken Sie auf 'Speichern'

Integration

        

  • Gehen Sie zu 'Admin' -> 'WPF – Sugar CRM' -> 'Integration'
  •     

  • Sie können die Liste der WPForms-Formulare
  •     

  • Klicken Sie auf das Formular "Formular bearbeiten", das Sie in das Formular
  • integrieren möchten.
        

  • Wählen Sie ein Sugar CRM-Modul aus, das Sie in das aktuelle Formular integrieren möchten
  •     

  • Klicken Sie auf 'Filter', um Modulfelder zu filtern.
  •     

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Sugar CRM Integration?', Wenn Sie Sugar CRM integrieren möchten
  •     

  • Karte Felder die Sie zuordnen möchten
  •     

  • Klicken Sie auf "Speichern", um die Felder
  •     

  • Hinweis: Felder für die Zuordnung, die im Sugar CRM-Modul
  • erstellt werden können


Weitere Informationen:
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